Mon approche du conseil
Dans le cadre de mon activité de conseiller en investissements financiers indépendant, j’adopte une approche structurée, personnalisée et centrée sur les intérêts du clients.
Découverte et analyse de votre situation
Définition d’une stratégie personnalisée
Sélection des solutions adaptées
Formalisation du conseil
Suivi dans le temps
RÉGLEMENTÉ
Adhérent de l’ANACOFI.
Immatriculé a l’ORIAS.
Cycles de formation obligatoires pour répondre aux attentes réglementaires.
Procédures qui respectent la conformité du statut CIF.
DIALOGUE ET ACCOMPAGNEMENT
Un interlocuteur unique.
Contact en direct.
Canal de communication personnalisé et diversifié.
Propositions claires et compréhensibles
IMPARTIALITÉ
Aucun accord commercial de rétrocession ou de commission avec un fournisseur de produits financiers.
Partenaires rigoureusement sélectionnés.
Offre évolutive.